Wealth Management
Système de gestion du cycle de vie du client et de gestion de portefeuille – La plateforme de gestion de patrimoine ouverte et intégrée
de patrimoine front-office dans
une seule plateforme numérique
La plateforme de numérisation CapitalPrivate™ pour les banques privées repose sur une approche par « blocs de construction » (éléments constitutifs) permettant d’intégrer tous les process front-to-back (système de gestion du cycle de vie du client, gestion de patrimoine, système de gestion de portefeuille) au SI de la banque. Des modules complémentaires de CapitalCompliance viennent compléter l’offre.
Building Blocks
Afin de répondre aux besoins des gestionnaires de patrimoine indépendants, une configuration standard de la solution numérique couvre toutes les activités des gestionnaires de relations et d’actifs, du CRM au PMS et à la conformité, en passant par la facturation, l’agrégation d’actifs et le reporting.
la plateforme
CapitalPrivate™ ?
La plateforme CapitalPrivate™ est utilisée par les principaux acteurs de la gestion de patrimoine à travers le monde. Grâce à ses capacités multilingues et à ses fonctionnalités numériques, CapitalPrivate™ aide les banques privées à profiter désormais de l’expérience numérique des banques privées et des clients en améliorant les capacités des processus et des systèmes Core Banking existants. Les technologies avancées et les API permettent une intégration dynamique et flexible. La plateforme mondialement reconnue de Capital Banking Solutions optimise vos processus internes et numériques tout en proposant des capacités de gestion du cycle de vie du client et de gestion de portefeuilles flexibles et étendues.
Avec CapitalPrivate™, libre à vous de choisir la plateforme complète et les éléments constitutifs ou les modules nécessaires pour assurer une valeur ajoutée rapide à votre entreprise. La plateforme peut être installée soit sur le cloud, soit sur votre site.
Les modules CRM ou de gestion du cycle de vie du client vous offrent toutes les fonctionnalités numériques permettant une gestion et une vision à 360 ° de l’activité de vos clients sur leur cycle de vie. Onboarding clients, reporting dynamique pour les utilisateurs finaux, processus de vérification KYC, processus de conseil (y compris la MIFID et la LSFin), notes et préparation des réunions, contrôles transfrontaliers, scoring client (à des fins commerciales et réglementaires), et plus encore. Les utilisateurs sont dirigés, de manière intuitive, des tableaux de bord vers les informations élémentaires grâce à des fonctions de navigation.
de portefeuille
Le module PMS est flexible et modulaire. Il couvre tous les types d’instruments, est connecté au système interne de gestion des ordres (OMS) ou à un OMS tiers et permet le RTO, le conseil (y compris les processus MIFID et LSFin, les contrôles pré- et post-négociation et les interactions avec les clients) et la gestion discrétionnaire par profil ou par blocs (modèles). Le module est entièrement paramétrable et inclut la validation interne des Workflows, des plafonds et des alertes, des contrôles à quatre yeux, une gestion des coûts et des frais (standards et exceptions) et un reporting interne et externe détaillé.
